U 1880-im, učenik borilačkih veština nastavlja svoju težnju da postane majstor džudoa, a učitelj mu je sam osnivač te discipline. Na kraju, nauči dovoljno da pokaže svoje umeće u bokserskom meču između američkih i japanskih boraca. Čitav film zapravo govori o rivalstvu između karatea i džudoa, kao i Sanširovoj težnji da uradi ono što je dobro. Na jednoj strani nalazi se ono što je moralno ispravno, na drugoj strani su pravila koje nameće dođo. Na kraju ipak odlučuje da prekrši sva pravila, napusti dođo, bori se protiv američkog boksera i majstora karatea. Pobeđuje u oba okršaja i na samom kraju filma konačno se osmehuje, svestan da konačno može mirno spava i da bude srećan...