Njujorški detektivi Tom Turk Kovan (Robert de Niro) i Dejvid Ruster Fisk (Al Paćino) su pred krajem detektivske karijere i pitanje je vremena kada će otići u zasluženu penziju. Partneri su već trideset godina pa su postali i najbolji prijatelji. Ali, kada dođe vreme da se povuku i iza sebe ostave lopove, ubice i sve ostalo što nosi posao detektiva, njih dvojica ne mogu to da urade. Pre nego što predaju značke, ostao je još jedan zločin koji bi trebalo rešiti - okrutno ubistvo zloglasnog makroa koje je, čini se, povezano s jednim njihovim starim, rešenim slučajem. Kada njih dvojica dođu na mesto zločina, odmah uoče detalje koji ovo ubistvo povezuju sa onim za koje su mislili da je deo njihove prošlosti. Pored tela ubijenog makroa pronađena je pesma od četiri stiha kojom ubica poručuje detektivima da je ubistvo koje je počinio pravedno. Nemalo zatim, dogodi se još nekoliko sličnih ubistava i uskoro svima postaje jasno da se radi o serijskom ubici. Ali, zanimljiva je činjenica da on pažljivo bira svoje žrtve - to su kriminalci koji su pomoću rupa u zakonu i dalje na slobodi. On uzima pravdu u svoje ruke i nastavlja tamo gde zakon staje - želi da zauvek ukloni zločince s ulica grada koji nikad ne spava. Uporedo s brojem ubijenih raste i sumnja kod ove dvojice detektiva - da li su pre mnogo godina stavili pogrešnog čoveka iza rešetaka...