Britanski bračni par Dobson, Najdžel (H. Grant) i Fiona (K. Skot Tomas), putuje brodom prema Istanbulu nakon čega nameravaju da otputuju u Indiju. Jednog popodneva ispred svoje kabine nalete na devojku Mimi (E. Seigner) u vrlo lošem stanju. Najdžel joj pomogne da se pribere, a iste večeri prilično se iznenadi kad je ugleda na pozornici brodskog bara u potpuno drugačijem izdanju, doteranu i privlačnu. Gorki mesec Amerikanac Oskar (P. Kojoti), putnik u invalidskim kolicima, predstavi mu se kao suprug atraktivne strankinje. Oskar priča priču o svojoj ljubavnoj vezi s Mimi koja je počela jednog jesenskog dana u Parizu. Slušajući Oskarove priče sa sve većim zanimanjem, i Najdžel postane opsednut Miminim dražima...