U feudalnom Japanu ratnici Vašicu i Miki prilikom povratka s jednog zadatka u šumi ugledaju vešticu koja im prorekne da će Vašicu uskoro postati vladar, ali samo do trenutka kada će šuma prohodati, pa će Mikijev sin preuzeti vlast. Nakon što ih vladar nagradi za dobro obavljen posao dodelivši im viši čin, Asaji, Vašicuva supruga, počne da uverava supruga da je isključivo on zaslužan za obavljeno, i da bezuslovno zaslužuje vlast. Vašicu, željan slave, ubije vladara i dočepa se prestola. U strahu od Mikija, Vašicu smakne i njega. Međutim, Mikijev sin je pobegao i on odlučuje da preduzme sve ne bi li uklonio opasnoga konkurenta...