Ubistvo istaknutog političkog zvaničnika na važnom bokserskom meču u Atlantik Sitiju odvodi detektiva (Nikolas Kejdž) do slučaja ubistva sa 14.000 mogućih osumnjičenih i do smrtonosne zavere u kojoj ništa nije onako kako izgleda. Lukavi detektiv iz Atlantik Sitija, Rik Santoro (Nikolas Kejdž), odlazi na bokserski meč sa starim pirjateljem, komandantom mornarice Kevinom Danom (Gari Sinis), koji je sada visoki zvaničnik Ministarstva odbrane i radi sa američkim sekretarom odbrane. Kad je Dan okrenuo leđa, neko je ubio sekretara odbrane i 14.000 gledalaca postaju mogući osumnjičeni, saučesnici i svedoci. Arena je zatvorena i istraga ubistva počinje. Dobivši privremenu nadležnost nad slučajem i želeći da spasi karijeru svog prijatelja, Rik se udružuje s Danom i oni počinju da istražuju činjenice. Događaji koji su doveli do ubistva ponovo oživljavaju kroz sećanja svakog od svedoka, a Rik sklapa delove slagalice i otkriva zamršenu zaveru.