Film prati priču smeštenu u pedesete godine prošlog veka. Ekscentrični Luis (Robert de Niro) unajmljuje privatnog detektiva Harija (Miki Rurk), kako bi ušao u trag nestalom pevaču Džoniju s kojim ima nesređene račune. Harija istraga vodi u močvarnu Luizijanu i Nju Orleans, gde traži ljude koji bi mogli da znaju nešto više o lokaciji na kojoj je Džoni. Posebno je uznemirujuć podatak da apsolutno svi sa kojima detektiv Hari razgovara, završavaju mrtvi nekoliko dana kasnije. Naposletku tragovi ga dovode do zanosne vudu vračare, sa kojom se upušta u ne baš tako poslovni odnos...